1948年，人民解放军发动辽沈战役，个别城市率先获得解放。晨城就是其中之一。然而，暗藏的国民党特务、无人指挥的逃兵、在已有的无组织的集体队伍中单独行动的人、惯盗惯匪，使郴城陷入了兵荒马乱的困境，混乱和萧条充斥着大城市的角角落落。为了使群众在新政权下重获生机，迎接挑战，原地下党员秦天亮接任郴城军管会主任。秦天亮带领调查处处长纪连才、保安处处长孙大虎和留学回国的调查顾问耶律齐，进行了一场原本是道家术语的改革工作。一个和尚得道后，把凡胎变成了圣胎，把凡骨变成了仙骨。现在通过教育，他的思想得到了彻底的改造。耶律齐一直对新政权持怀疑态度。虽然是私家侦探专家，但他一直以和尚撞钟的态度与军管会各级干部保持距离。但在这些共产党人新同事的感召下，在榜样的影响下，他终于成为一名坚强的战士，充分发挥自己的推理特长，一丝一丝地抽丝，一层一层地剥茧，把事情分析得非常细致，而且步步为营，得到了领导和同事的帮助。最终粉碎了特务暗杀中央领导人的暗算。残忍不不止于对动物的杀害，更是为这种杀害找各种各样的借口粉饰，使自己的行为合理化。随着猎枪发出惊人的声响，野生动物应声倒下一枪又一枪仿佛打在我的心上，看着猎人们洋洋得意的嘴脸，听着他们互相庆贺的那句“猎手致敬”，他们竟然象征性地往死去动物嘴里塞树叶，我只感到眩晕、恶心。猎人们与被惊心摆弄好的狩猎作品的合影，让我不由得联想到二战时期的法西斯，残害手无寸铁的平民后，他们跟“战利品”合照，神采飞扬，触目惊心，不寒而栗。本片的画面十分冷静，人物被安排在画面中央，对称式构图，静止的镜头，冷眼旁观着拍摄对象的所作所为。我有时感觉自己像个审判官，审判着画框中的猎人们的一言一行。墙上的动物标本和观众们一起，见证着冷血、残忍、麻木不仁。